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Nos últimos dois anos, a comunicação no setor financeiro passou por uma transformação sem precedentes. Nesse contexto, impulsionadas pela necessidade de eficiência operacional, segurança de dados e atendimento multicanal, as instituições foram obrigadas a acelerar sua jornada de digitalização.

Diante desse cenário, você já parou para pensar como sua instituição financeira está se comunicando com o cliente hoje? Atualmente, em um mercado cada vez mais competitivo e regulamentado, a forma como bancos, cooperativas e seguradoras se relacionam com seus públicos pode ser a chave para o crescimento — ou para a estagnação.

Além disso, é essencial considerar se os canais utilizados realmente atendem às expectativas do consumidor moderno. Portanto, revisar estratégias de comunicação não é apenas uma recomendação é uma necessidade. Com isso, as instituições que investem em inovação e proximidade ganham destaque. Em outras palavras, a evolução da comunicação é um fator decisivo para o sucesso no setor financeiro.

O que está mudando na comunicação das Instituições Financeiras?

De acordo com um relatório da McKinsey, empresas que adotaram soluções digitais e automatizadas de comunicação:

Reduziram em até 30% seus custos operacionais
Aumentaram a retenção de clientes em até 25%

Ou seja, esses números não representam apenas melhorias operacionais, eles refletem uma mudança estratégica essencial para a sustentabilidade do negócio.

Dessa forma, pense: quantas interações sua instituição precisa gerenciar todos os dias?

Envio de cobranças e lembretes de vencimento
Atualizações de status de transações
Verificações de identidade e autenticações
Atendimento e suporte ao cliente
Campanhas de retenção e engajamento

Nesse contexto, surge um grande desafio:

Fazer tudo isso de forma eficiente, segura e escalável, além de garantir integração com sistemas internos como CRMs, ERPs e plataformas legadas. Portanto, é urgente adotar soluções que otimizem essas operações com inteligência e precisão.

Comunicação automatizada no setor financeiro já começou

Definitivamente não estamos mais falando de tendência. Estamos falando de necessidade urgente. É aqui que entra a Witime, uma plataforma completa e especializada em disparo e atendimento via WhatsApp e SMS, pensada para setores que exigem alta performance como o setor financeiro.

O que a Witime pode fazer pela sua instituição?

Automatizar cobranças e alertas com mensagens rastreáveis e disparos em massa

Reduzir inadimplência com fluxos de comunicação proativa e acompanhamento inteligente

Padronizar o atendimento ao cliente, com personalização e histórico completo

Segmentar campanhas comerciais para aumentar conversões e gerar novas oportunidades

Integrar com seus sistemas internos, respeitando as regras de compliance e a LGPD

Você está preparado para escalar seu atendimento sem comprometer a segurança e a experiência do cliente? Fale conosco

Comunicação Inteligente: o novo ativo estratégico do setor financeiro

O setor financeiro não precisa apenas de tecnologia. Ele precisa de inteligência aplicada à operação, com foco em eficiência e visão estratégica de longo prazo.

A Witime entrega isso com uma plataforma completa, fácil de integrar e pronta para lidar com os desafios complexos de instituições financeiras. Dessa forma você ganha menor custo, mais eficiência e maior fidelização de clientes.

Está na hora de transformar a comunicação da sua instituição financeira

Sua equipe ainda gasta tempo com processos manuais? Os clientes reclamam de demora no atendimento? A inadimplência continua alta?

Logo você já sabe a resposta.

Fale com um especialista Witime e veja como transformar seu atendimento em um diferencial competitivo de verdade.

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A integração do SMS com CRM é uma solução cada vez mais adotada por empresas que desejam não apenas ampliar sua eficiência operacional, mas também construir um relacionamento mais próximo e personalizado com seus clientes. Atualmente, em um cenário digital competitivo, onde a experiência do consumidor define o sucesso do negócio, integrar canais diretos como o SMS ao seu sistema de CRM não só deixa de ser uma tendência, como também se torna uma estratégia essencial. Veja como a Witime pode te ajudar:

O que é a integração do SMS com CRM?

Basicamente, trata-se de conectar uma plataforma de envio de mensagens SMS ao seu sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM). Dessa forma, a integração permite que os dados do cliente sejam utilizados de forma inteligente para automatizar, segmentar e personalizar mensagens, otimizando o atendimento e o engajamento.

Além disso, com a Witime, é possível criar fluxos automatizados e configurar gatilhos personalizados para cada etapa do funil de relacionamento. Dessa forma, sua equipe ganha tempo, reduz erros e aumenta significativamente as chances de conversão.

Quais são os benefícios dessa integração?

Inegavelmente a integração entre o SMS e o CRM traz inúmeras vantagens para diferentes tipos de negócios. Entre os principais benefícios, destacam-se:

Respostas mais rápidas e assertivas
Personalização em escala com base em comportamento real do cliente
Campanhas automatizadas e segmentadas
Monitoramento em tempo real de taxas de entrega e abertura
Aumento da retenção e fidelização de clientes

Além disso, essa integração reduz o trabalho manual e elimina o envio de mensagens genéricas, que muitas vezes afastam o consumidor em vez de aproximá-lo.

Como a integração do SMS com CRM melhora o atendimento ao cliente?

Portanto, ao unir as capacidades analíticas do CRM com o alcance direto e instantâneo do SMS, as empresas conseguem entregar valor de forma mais rápida e contextualizada. Isso significa que o cliente não recebe apenas mais uma mensagem, mas sim uma comunicação que faz sentido naquele momento específico da jornada.

Por exemplo, é possível:

Enviar confirmações de agendamentos ou pedidos
Programar avisos de promoções personalizadas
Lembrar de renovações, vencimentos ou eventos
Oferecer suporte proativo em situações críticas

Consequentemente, o consumidor percebe que está sendo tratado de forma única — e essa sensação fortalece a confiança na marca.

Aplicações práticas da integração do SMS com CRM

A integração pode ser aplicada em diversos segmentos, sempre respeitando a etapa e o contexto do cliente:

No varejo

Envio de cupons personalizados com base nas últimas compras
Lembrete de carrinho abandonado com chamada para ação direta
Comunicação sobre trocas e devoluções com acompanhamento automatizado

Em serviços

Confirmação automática de agendamentos
Atualização de status de pedidos ou solicitações
Pesquisas de satisfação após o atendimento

Em campanhas de marketing

Ações promocionais segmentadas
Engajamento com leads em campanhas sazonais
Acompanhamento pós-venda com personalização

Além disso, você pode explorar outras estratégias de automação com SMS acessando nosso artigo Como escalar resultados com automação via WhatsApp e SMS.

Por que usar a Witime para integrar seu CRM ao SMS?

A Witime é uma plataforma completa que permite a integração inteligente entre seu CRM e canais de envio em massa como o SMS e o WhatsApp. Com ela, você pode:

Configurar fluxos personalizados de mensagens automáticas
Integrar rapidamente via API ou conectores
Visualizar relatórios de desempenho e métricas-chave
Testar diferentes abordagens de copy com agilidade

Além disso, com suporte dedicado e interface intuitiva, a Witime ajuda empresas de todos os portes a alavancarem suas estratégias de comunicação com foco em resultados reais.

Como implementar a integração do SMS com CRM?

Para colocar essa integração em prática, siga os seguintes passos:

Centralize seus dados em um CRM de fácil integração
Conecte sua conta Witime ao sistema de CRM via API
Crie segmentos inteligentes com base em comportamento e histórico
Desenvolva mensagens curtas, diretas e personalizadas
Monitore os resultados e otimize com base nos indicadores

Não sabe por onde começar? Entre em contato com nossa equipe e saiba como integrar CRM e SMS com a Witime.

Mais agilidade, mais conversão, mais relacionamento

Com isso, Investir na integração do SMS com CRM é abrir caminho para um atendimento mais humano, eficiente e escalável. Ao automatizar processos e entregar mensagens no momento certo, sua marca constrói um relacionamento que vai além da venda.

Portanto, se o seu objetivo é escalar resultados com comunicação estratégica e personalizada, a hora de integrar é agora. Conte com a Witime para transformar dados em ação e mensagens em resultados.

O que faz o SMS corporativo continuar relevante?

Com tantas ferramentas novas disponíveis, pode parecer que o SMS perdeu espaço. Mas isso não é o que mostram os dados mais recentes. Em 2025, o envio de SMS corporativo continua sendo uma das formas mais diretas, rápidas e confiáveis de se comunicar com clientes, especialmente quando falamos de notificações importantes, autenticações e ações promocionais pontuais.

A pesquisa Panorama Mobile Time, realizada no início do ano, mostrou que 28% dos brasileiros recebem SMS todos os dias e 26% quase todos os dias. Ou seja, o SMS ainda está presente no cotidiano da maioria das pessoas com celular ativo — um público que vai desde usuários de smartphones de última geração até aqueles com acesso limitado à internet.

Por que usar SMS como parte da sua estratégia de comunicação com clientes?

Empresas que buscam melhorar a eficiência da comunicação direta com seus públicos têm encontrado no SMS um aliado forte. Aqui estão algumas razões:

1. O SMS chega a todos os dispositivos

Diferente de outros canais que dependem de conexão com a internet ou aplicativos instalados, o SMS funciona em praticamente qualquer celular, o que amplia o alcance da mensagem.

2. A entrega é quase imediata

Em geral, uma mensagem SMS é entregue em menos de 10 segundos. Isso é útil para ações que exigem velocidade, como alertas urgentes ou ativações promocionais.

3. A taxa de leitura é alta

Mensagens por SMS têm taxa de abertura acima de 90%, segundo estudos de mercado. Isso significa que a informação enviada será, de fato, vista pelo destinatário, diferente do que acontece com e-mails ou notificações por app.

4. É um canal seguro

Por ser controlado pelas operadoras, o SMS tem menos vulnerabilidades do que outros meios. É por isso que ele ainda é o canal padrão para autenticações bancárias, códigos de verificação e mensagens institucionais.

5. O canal está evoluindo

O surgimento do RCS torna o SMS mais completo e moderno. Com ele, é possível usar elementos visuais e interativos, o que amplia o potencial de engajamento em campanhas mais complexas.

Como a Witime usa o SMS corporativo de forma integrada

A Witime é uma plataforma desenvolvida para atender empresas que buscam eficiência e escala na comunicação com seus clientes. O SMS está no centro dessa solução, mas ele é só o começo. A plataforma permite:

Criar e automatizar fluxos de mensagens baseados em comportamento do usuário;
Segmentar o público de forma precisa;
Integrar os envios com CRMs, plataformas de atendimento e sistemas próprios;
Acompanhar métricas em tempo real para ajustar campanhas com base em dados concretos.

Dessa forma a integração torna o processo mais estratégico e alinhado às necessidades de marketing e atendimento de cada negócio, sem exigir grandes esforços operacionais.

Como o SMS se encaixa em uma estratégia multicanal

Cada canal tem seu papel, e o SMS funciona muito bem como complemento em campanhas multicanal. Ele pode ser o lembrete após um e-mail, o reforço de uma mensagem enviada por WhatsApp ou o primeiro contato em uma ação promocional.

Em ações de recuperação de carrinho, por exemplo, o SMS pode lembrar o cliente de que o pedido ainda está disponível. Já em campanhas sazonais, como Black Friday ou Dia do Cliente, ele pode ser o canal que ativa a urgência com mais rapidez.

Quando bem integrado ao restante da estratégia, o SMS reduz ruído na comunicação e entrega uma mensagem direta, sem distrações.

o SMS corporativo em 2025 ainda tem muito a entregar

Portanto o SMS corporativo não é apenas uma alternativa — ele é parte essencial de uma comunicação moderna, mesmo em 2025. As empresas que reconhecem esse potencial e utilizam ferramentas como a Witime conseguem melhorar a experiência do cliente, reduzir custos operacionais e obter resultados mais consistentes em suas campanhas.

Contudo se você está buscando uma forma mais eficiente de se comunicar com sua base de clientes, o SMS continua sendo uma escolha estratégica — especialmente quando usado com inteligência, automação e integração.

Fale com a Witime e veja como implementar uma estratégia de SMS corporativo em 2025 eficiente

Quer entender como o SMS pode ser melhor aproveitado na sua empresa? Fale com a equipe da Witime e conheça uma plataforma completa, pronta para se integrar ao seu sistema e melhorar sua comunicação com agilidade, controle e segurança.

Como adicionar saldo na plataforma

Adicionar saldo na plataforma Witime, é um processo simples e rápido, que dessa forma, permite a você continuar utilizando os serviços da plataforma sem interrupções. Siga o passo a passo abaixo para garantir que você adicione seu saldo corretamente na plataforma:

Passo a passo de como adicionar saldo na plataforma da witime:

Em primeiro lugar, iremos clicar no símbolo de “+” que fica no canto superior direito do Painel de Controle.

Como adicionar saldo na plataforma - passo 1

Após isso, iremos ver todos os pacotes que estão disponíveis.

Como adicionar saldo na plataforma - passo 2

Clique em “Saldo Adicional”, lembrando que todos os pacotes e planos da witime são a partir de R$250.

Como adicionar saldo na plataforma - passo 3

Nesta parte, iremos escolher o valor que iremos adicionar na conta, no exemplo usamos o valor de R$500.

Como adicionar saldo na plataforma - passo 4

Após isso, iremos clicar no botão “Prosseguir com a Compra”.

Como adicionar saldo na plataforma - passo 5

Nesta parte, validamos se todos os dados de faturamento estão corretos, para assim prosseguimos com a compra.

Após isso, clicamos no botão “Confirmar”.

Feita a confirmação, iremos selecionar o método de pagamento, no exemplo escolhemos a opção PIX.

Colocamos o email para que, desse modo possamos receber nossa fatura por ele.

Logo depois, clicamos no botão “Confirmar”.

Nesta tela iremos observar o QR code para realizar o pagamento, no exemplo que fizemos, o pagamento é via PIX.

Como adicionar saldo na plataforma - passo 11

Para informar o pagamento iremos clicar em faturas, essa opção fica no menu do canto esquerdo.

Como adicionar saldo na plataforma - passo 12

Selecione o pagamento gerado.

Como adicionar saldo na plataforma - passo 13

Em seguida, clique no botão de “Informar Pagamento”.

Como adicionar saldo na plataforma - passo 14

Logo depois, clique na opção “Já paguei”.

Como adicionar saldo na plataforma - passo 15

Em seguida, iremos inserir o ID da Transação e o valor que foi pago.

Como adicionar saldo na plataforma - passo 16

Por fim, é só clicar no botão “Informar” e o saldo será creditado automaticamente na sua conta.

Dessa maneira, caso ainda siga com dúvidas em relação a como adicionar saldo na plataforma, confira esse vídeo em nosso canal no Youtube:

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Teste de rota de SMS

Envio avulso de SMS

O envio avulso de SMS refere-se ao envio de mensagens de texto de forma individual e não em massa. Em vez de enviar uma mensagem para um grande grupo de destinatários ao mesmo tempo, o envio avulso permite que você envie uma única mensagem para um ou poucos números específicos. Em seguida, aprenda mais sobre esta ação e o passo a passo dessa ação na plataforma da witime.

Características

Envio Individual:

Enviamos uma mensagem para um destinatário, para que assim, não seja enviada para apenas um grupo.

Personalização:

Pode ser altamente personalizada, desse modo, o conteúdo da mensagem para cada destinatário específico terá seu próprio ajuste.

Uso:

Ideal para comunicações pontuais, assim como, confirmações de pedidos, notificações específicas e, também, mensagens de atendimento ao cliente.

Plataformas:

Aplicativos de mensagens no celular e plataformas de envio de SMS permitem o envio de mensagens individuais, que dessa forma, oferece funcionalidade

Aprenda o passo a passo para fazer o envio avulso

Em primeiro lugar, vá no canto esquerdo da plataforma e clique na opção “Envio Avulso”:

Nesta nova página, apareceram as opções de escolha de rota, o campo de destinos onde irão os números de telefone e o campo para a mensagem de texto:

Imagem da interface com os campos de seleção de rota, campo de destinos onde irão os numeros de telefone e campo para a mensagem de texto

Preencha os campos com as devidas informações e clique em enviar:

Agora confirme o disparo

Feito isso, iremos notar que no canto superior direito irá aparecer o status do envio, e o envio estará feito:

Você pode reiniciar esse processo clicando no botão “Reiniciar”.

Envio avulso de SMS - passo 6, reiniciar

Em suma, o envio avulso é uma maneira eficaz de gerenciar comunicações específicas e personalizadas com seus contatos. Desse modo, caso ainda siga com dúvidas, no vídeo a seguir no nosso canal do Youtube explicaremos o passo a passo para esta ação.

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https://witi.me/novidades/como-fazer-o-envio-em-massa-de-sms

aqui temos o que você procura sobre envio avulso de SMS

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Como fazer o envio em massa de SMS

O envio em massa de SMS é uma estratégia poderosa para empresas, a fim de, alcançar rapidamente um grande número de clientes. Na Witime, o processo é simples e eficiente. Siga este guia passo a passo para realizar o envio em massa de SMS e maximizar o impacto de suas campanhas de comunicação.

Passo a passo do envio em massa de SMS

Em primeiro lugar, no canto esquerdo do painel, clique no botão “Novo Envio”:

Logo após, iremos colocar os números no campo de telefones que, os quais irão receber as mensagens:

Logo após, você pode formular um texto para a mensagem que será enviada aos destinatários, com a opção de incluir emojis:

Agora, selecione a rota e determine se deseja enviar agora ou agenda para os dados e local de sua preferência.

Imagem com os itens de rota e data de agendamento

Feito isso, processamos o disparo dos SMS no botão “Processar Disparo”:

Imagem com os botões cancelar e processar disparo

Logo após, é necessário confirmar o disparo para dar início ao disparo de SMS no botão na parte inferior “Confirmar Disparo”:

Imagem com a página de confirmação de disparo

Dessa forma, automaticamente irá redirecionar para a tela de envios, onde você irá clicar no disparo de SMS que acabamos de fazer, para verificar o seu status:

Como você pode observar na tela, identificamos como entregues as mensagens enviadas, destacadas na cor verde.

Imagem com o gráfico de mensagens enviadas

Também, você pode observar detalhes como a situação, a rota escolhida e os dados e horário em que o SMS foi disparado.

Também, você tem acesso ao relatório de entregas, onde pode verificar o número, a situação e o texto encaminhado por SMS.

Por fim, temos o as mensagens recebidas, aonde podemos observar o campo de data, origem e mensagens:

Imagem com o campo de mensagens recebidas

Dessa maneira, caso ainda siga com dúvidas sobre o envio em massa de SMS, confira esse vídeo em nosso canal no Youtube, que te ensinará a fazer está ação:

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Envio avulso de SMS